1.制定并实施财富管理部的工作目标、业务发展方案、培训计划等,引导部门持续发展。
2.负责营业部财富顾问队伍的日常管理工作,包括人员招聘、业务培训、业务督导、工作评价、业绩考核、执业行为管理等。
3.负责营业部财富顾问考核指标制定及日常考核工作。
4.积极开发新客户、引进客户资产,落实营业部的各项财富管理业务。
5.负责加强与客户的交流和沟通,了解和研究客户的需求,组织改进、优化客户服务内容。
6.完成营业部交办的其他工作
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